中信证券助力中国稀土向特定对象发行股票圆满完成

2023年12月5日，中国稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称中国稀土，000831.SZ）于深圳证券交易所完成向特定对象发行股票并上市，募集资金总额20.97亿元，中信证券担任独家保荐机构和主承销商中国股票。

服务资本市场稀土“国家队”中国股票，助力中国稀土集团

完成组建后首单上市公司资本运作项目

中国稀土是中国稀土集团的核心上市平台中国股票。中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市组建设立，由中信证券担任牵头财务顾问。本次项目是中国稀土集团组建成立以来首单上市公司资本运作项目，成为中信证券与中国稀土集团长期战略合作的又一硕果。中信证券凭借自身丰富的项目经验、强大的专业能力，稳步推进项目进度，高效协助上市公司中国稀土圆满完成本次再融资发行，为与中国稀土集团未来多领域全方位合作打下坚实基础。

收购中稀湖南控股权中国股票，助力上市公司完善产业链条

提升核心竞争力中国股票，持续高质量发展

本次发行募集资金收购标的中稀湖南主要从事的稀土矿开采业务为上市公司稀土氧化物业务的上游环节中国股票。中国稀土本次收购中稀湖南将进一步增厚上市公司利润，并有利于实现上市公司产业链上下游业务协同，强化上市公司的资源端保障并巩固其在稀土行业的地位，提升上市公司在市场波动下的抗风险能力和综合竞争能力。

助力中国稀土实现“快发满发”

引入多类型投资者中国股票，优化股东结构

面对今年以来稀土市场复杂变化形势，本项目最终发行价格较发行底价溢价12.35%，完成20.97亿元全额募资，实现“快发满发”目标中国股票。中信证券成功助力中国稀土引入了国家级基金、公募基金、证券公司、私募基金及产业投资者等多种市场主流投资者，有效改善上市公司的股东结构，为上市公司后续业务发展和市场品牌塑造打下良好基础。

关于中国稀土集团

中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合，并引入中国钢研科技集团有限公司、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业中国股票。

中国稀土集团是全国领先、国际前列的综合性、国际化大型稀土产业集团，肩负着保障国家稀土战略资源安全、维护稀土产业链供应链稳定的重要使命中国股票。

关于中国稀土

（股票代码：000831.SZ）

作为中国稀土集团的核心上市平台，中国稀土主要从事稀土氧化物等产品的生产运营，以及稀土技术研发、咨询服务；中国稀土主导产品包括高纯的、具有特殊物性的稀土氧化物及稀土富集物等中国股票。借助中国稀土集团在资源保障、科技创新、绿色环保、产业布局、贸易流通等方面优势，努力打造绿色、创新、高质量发展的上市平台。

(中信证券)