瑞银：予阅文集团(00772)“买入”评级 目标价降至45港元

智通财经APP获悉，瑞银发布研究报告称，予阅文集团(00772)“买入”评级，将2022-24年收入预测降低15%至17%，以反映上半年收入转弱;经调整净利润率预测则提高155至287个百分点至17%-20%，以反映上半年后更精简的营运支出结构，目标价由49.5港元降至45港元阅币。

报告中称，公司上半年成本控制好于预期，抵销了收入转弱阅币。展望下半年，随着《玫瑰之战》、《纵有疾风起》等剧集和2-3部网络电影推出，预计阅文旗下新丽传媒(NCM)下半年可以实现净利润3亿元人民币目标。最近恢复审批游戏版号对阅文是一个积极的因素，但可能要在明年以后才看到财务影响。